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磷复肥业探讨转型升级新思 [11-08]
农业“减肥控污”亟须优化 [11-08]
农业文化

吉林化肥农药信息2017.02.05

会员单位介绍

伊通满族自治县嘉禾

肥料制造有限公司简介

   伊通满族自治县嘉禾肥料制造有限公司创建于2001年,前身为伊通县农业生产资料公司农业科技服务部,是万嘉房地产开发集团有限公司下属分公司。公司位于伊通满族自治县景台镇五台子村街道,是一家专业生产复混肥料及掺混肥料的公司,生产类型为控释肥料、缓释肥料、硫包衣控释复肥,品牌注册商标为“乐新”牌。注册资金1000万元,总资产2000万元,占地面积8万平方米,建筑面积6.5万平方米,现有员工55人,其中高级技术人员10人,高级工程师3人,各类专业人士5人,技术实力雄厚,现代化生产设备3套,化验室仪器设备齐全,化验人员2人,十几年来,集团专心、专注做好农业,建立了完善的营销服务体系,在三省一区黑龙江、吉林、辽宁、内蒙自治区,共建立十个销售处,乡镇经销网已发展到150多家,政府测土、专家配方、实现农民造自已的肥料。本厂以万嘉集团股份有限公司为依托,正不断加大新产品开发力度,培育新的经济增长点。

公司产品采用优质原料,各项生产指标达到同行业的先进水平,本公司于2007年被四平市人民政府评为“农业生产化重点龙头

企业”,2011年4月通过了GB/T19001-2008/

IS09001:2008质量管理体系认证证书,2011年1月被吉林省农业委员会评为“全省农业技术推广先进单位”;2011年被四平市工商行政管理局认定为“四平市知名商标”;2011年被伊通满族自治县评为“纳税大户”;2013年被伊通满族自治县人政府评为“新农村建设帮扶先进单位”;2013年被吉林省绿色特色优质农产品展洽会组织委员会评为“金奖产品”;2014年被伊通市场监督管理局授予“守合同、重信用”单位;2015年被四平市誉为著名商标。

2016年“乐新”牌产品荣获吉林省化肥农药行业农民最喜爱品牌奖。

该企业技术力量雄厚,工艺先进,拥有现代化的管理方式,快捷优质的售后生产服务体系,产品质量稳定。“乐新”品牌时时处处体现着“用户的满意就是我们的满意”的产品制造及服务思想。公司的宗旨是:以科技为先导,以质量求发展,以客户为中心,以诚信为原则。

 

会员单位介绍

&伊通满族自治县嘉禾肥料制造有限公司……1

要闻速递

&降低关税有助于提高我国化肥在国际市场的竞争力……2

&生物农药未来前景十分可观…………………2

&尿素价格要连续涨半年?真的假的?…………2

热点聚焦

&年后尿素去哪儿?………………………………3

&国内磷肥行业底部回暖………………………3

&复合肥冬储渐远去 春需何时来…………5

&2017农药市场现状及未来前景分析预测………5

分析展望

& 无人问津的化肥行业终将守得云开见月明……6

&化肥大佬企业亏损严重,2017年或将迎来“翻身”……8

供求速递

&自走式装卸车机……………………………… 11

&复混肥、掺混肥成套设备………………………11

&静态精准定量掺混肥设备………………………11

&东北地区大型编织袋生产企业……………… 11

&吉林市某肥料集团企业招聘……………… 11

&林市某肥料企业整体出售…………………11 &吉林市吉泰复混肥厂硫铵…………………… 11

&中化长山的多肽尿素、聚能肽尿素………… 11

要闻速递

降低关税有助于提高我国化肥在国际市场的竞争力

        中国化肥网 201726

   1月1日起,《2017年关税调整方案》正式实施,多种化工类进口商品最惠国暂定税率下调,部分化工品进出口税率大幅下调。化工行业迎来关税调整的开年红包

  根据方案,多种化工类进口商品最惠国暂定税率下调。其中,煤制焦炭及半焦炭(不论是否成型)、氨和氨水、航空煤油、石脑油,以及350摄氏度以下馏出物(体积百分比小于20%)、550摄氏度以下馏出物(体积百分比大于80%)的蜡油的进口关税降为零。

  在出口方面,取消苯、黄磷(白磷)出口关税,取消尿素、磷酸二铵、磷酸一铵、氯化铵、过磷酸钙、重过磷酸钙、含氮和磷两种元素的二元肥、10千克以下小包装化肥等化肥产品的出口关税;氮磷钾三元复合肥出口关税下调。

  中国石油和化学工业联合会信息与产业部副主任祝昉表示:关税是为国家经济运行服务的,每年的关税调整都是根据市场的供求关系来进行。关税的调整对化工行业来说从来都是双刃剑,乙烯、丙烯这些产品是我们所需要的,东南亚市场目前乙烯、丙烯的价格比较低,降低关税能够鼓励进口对国内市场供应有利,但对上游的一些生产企业来说,由于进口价格降低,会产生一些压力。不过,虽然此次这些化工产品的调整幅度比较大,但是由于量小,总体来说影响有限。

  关税下调对化肥行业的利好明显。2016年1~10月,我国共出口磷酸一铵161万吨、磷酸二铵501万吨。按照这个数量计算,取消100元/吨的出口关税,可为磷铵企业增加效益6.62亿元。

中国化肥信息中心主任陈丽认为,化肥关税下调在情理之中。此前对化肥出口高额征税的一个主要理由是化肥行业享有诸多的优惠政策,而现在化肥优惠政策绝大部分已取消,化肥行业基本变为一个普通行业,先前的情况已不再存在,化肥出口关税的下调也就水到渠成,降低关税有助于提高我国化肥在国际市场的竞争力。

生物农药未来前景十分可观

        中国农药网 201726

 由于近年来农业发展速度过快,农药研发和施用技术没有跟上,导致对自然环境的危害逐渐加大,新型安全高效绿色农药的发展迫在眉睫,生物农药走进了人们的视野,未来生物农药的发展已经是必然趋势。

  生物农药是用来防治农业病虫草鼠害和卫生害虫等有害生物的生物活体及其生理活性物质,并可以制成商品上市流通的生物源制剂,包括微生物源(细菌、病毒、真菌及其次级代谢产物等)、植物源、动物源和抗病虫草害的转基因植物等。

  生物农药具有安全、无毒副作用、不污染环境等优点。大力发展生物农药已成为必然的趋势。在今后几年,占我国农药使用量70%左右的5种剧毒化学农药将会退出市场,取而代之的是低毒生物农药。

尿素价格要连续涨半年?真的假的?

中国化肥网 201726

   近期单质肥价格持续上涨。尿素价格因煤价上涨推动、西北地区运力紧张等因素,自2016年8月末至今累计上涨48%至1670元/吨;磷酸一铵主产区湖北省因环保核查停车检修导致供应短缺,价格自11月底至今累计上涨21%至2000元/吨;磷酸二铵因行业巨头集体限产保价,价格自11月中旬至今累计上涨11%至2550元/吨;氯化钾因青海地区外运限制导致市场供应偏紧,价格自12月上旬至今累计上涨6%至1920元/吨。

  目前复合肥企业产品价格普遍有所上调,自10月底至今累计上调幅度平均在200元/吨左右。在涨价预期下,近期下游经销商付款积极性提高。

  春耕供需缺口凸显,单质肥价格有望持续上涨。春耕旺季(2月~5月)将近,春耕备肥期即将启动。随着经销商博弈态度下的推迟淡储,当前经销商尿素淡储进度仅30%左右,且行业内库存较低,平均开工率不足5%,短期内尿素供需矛盾有望集中爆发,尿素价格上涨行情有望延续至2017年年中。磷肥、复合肥也将迎来需求旺季。

  尿素、磷肥供需格局改善。考虑到国家政策调控、环保压力、高成本产能自发淘汰因素叠加,行业落后产能有望持续退出,国内供给过剩压力逐步缓解,预计未来几年国内尿素、磷肥产能大概率净减少。

出口关税优惠提振国内化肥出口竞争力,有望促进行业过剩产能消化。2017年,尿素、磷肥出口关税取消,三元复合肥税率由30%下调至20%。在当前我国氮肥、磷肥、复合肥产能整体过剩的背景下,本次彻底取消氮肥、磷肥的出口关税,下调复合肥出口关税,将有力促进国内过剩产能的消化。

热点聚焦

年后尿素去哪儿?

中国农资传媒网   2017年1月23日

   就今年春节前的行情来看,较往年可以说是完美收官,那么年后尿素市场会迎来那些变化呢?

  利空因素

1、开工率继续提升。2017年1月份,整体开工较之前有所恢复,截止到1月第三周,开工已经恢复至55%左右,究其原因,一是环保力度短期减弱,前期减产企业纷纷复产,二是部分前期停车装置恢复生产,产量增加。据悉,在目前的价格状况下,大部分尿素企业已经开始盈利,部分前期由于成本问题停车的企业有较大开车预期,预计春节过后尿素市场开工率将继续呈现上升状态。

2、煤炭行情或有下滑预期。在国家供给侧改革力度的推进下,煤炭市场产能越来越合理化,由于冬季北方供暖等原因,2016年第四季度煤炭市场大幅上涨,不过春节过后,随着供暖期的结束,整体的煤炭消耗量有一定的下滑,届时,在煤化工产品的原料供应方面将会有一定的增加量,预计煤炭价格或会有一定的下滑幅度,成本方面将利空尿素市场。

3、运力紧张情况大大缓解。年后,随着春运的结束以及煤炭供应紧张情况缓解,整体运力紧张情况较年前有所缓解,届时新疆、山西等地或会有较多货源发往全国各地,对于到站地区供应方面有一定冲击,这或也会利空尿素市场。

  利好因素

1、农业需求启动。节前,整体农业备肥弱势,社会库存处于低位,春节过后,农业需求方面有增加预期,市场较大部分人士紧盯农业市场启动,届时将较大程度上左右尿素市场。

2、国际市场坚挺,印度或存招标预期。年后,国际尿素市场大部分地区处于需求旺季,市场价格将继续坚挺,同时印度或会进行标购,价格较上次其取消的标购价格来看,定会再次有飞跃式上涨,印度可谓是“失大算”了,而且伊朗货源已经销售至世界各地,印度若标购恐不能在依赖伊朗,中国将是其重要选择国家,在国内用肥旺季,若印度标购数量较大,价格较高,定会拉涨国内市场。而且出口关税取消,出口形势将较之前有所好转。

3、环保政策将延续。环保问题将贯穿整个“十三五”,年前虽稍有放松,但是一旦雾霾再次出现,尿素行业将再次限产,尤其是,中国新年有燃放烟花、鞭炮的习俗,将对于空气造成一定污染。环保政策对于尿素市场供应量的控制有一定影响,长期环保之下,供应定难有较大幅度增加,也会支撑市场。

  综上所述,虽然年后仍有利空因素存在,不过届时农业需求将成为影响市场的主要因素,金联创预计,春季用肥期间,国内尿素市场仍有一定上行空间,期待中。

国内磷肥行业底部回暖

中国农资网      2017年1月26日

事件:价格底部回升+出口关税取消,磷肥行业有望底部回暖,我们判断磷肥价格仍有小幅提升空间。自2016 年11 月初至今,磷酸二铵DAP)市场价上涨11%(250 元/吨)至2550 元/吨,磷酸一铵MAP)市场价上涨26%(400 元/吨)至1950 元/吨。2016 年12 月23 日,财政部发布《2017 年关税调整方案》,DAP 和MAP 肥原有的100 元/吨出口关税取消。
  观点: 供给收缩缓解磷肥行业产能过剩压力:
  市场低迷+不具成本优势+环保趋严,落后产能有望持续退出。磷肥价格自2011 年起持续下滑,至2016年下半年行至底部。2016 年磷肥行业整体开工率处于近三年低位,MAP、DAP 最新开工率分别为52%和55%。据行业统计,2015 年至今陆续有合计95 万吨MAP 产能、72 万吨DAP 产能长期停产,分别占行业总产能的5.4%和3.0%,停产企业中西北等远离磷矿资源地区的企业占比较高。我们测算,目前MAP、DAP 主流企业完全成本分别约1800 元/吨、2200 元/吨,本轮价格上涨前大部分不具备原料资源优势的企业长期亏损。此外,副产磷石膏的安全处置是环保主要关注点,随着行业准入条件和污染物防控标准的不断提升,中小磷肥企业成本压力剧增,部分落后产能有望持续退出市场。
  国内基本无新增产能,未来行业产能净减少。农业部2015 年制定《到2020 年化肥使用量零增长行动方案》,要求2015~2019 年,逐步将化肥使用量年增长率控制在1%以内,力争到2020 年,主要农作物化肥使用量实现零增长。近三年国内磷肥产能增长缓慢,目前新增产能投放告一段落。据行业统计,未来暂无产能新建计划。考虑到落后产能退出因素,我们预计未来磷肥行业产能净减少。
  行业集中度提高,一体化龙头企业优势明显。国内磷肥行业集中度不断提高,目前MAP 生产商CR5 约35%、CR10 约57%,DAP 生产商CR5 约62%、CR10 约76%。龙头企业基本配备上游磷矿资源,一体化优势明显。我国磷矿资源具稀缺性,磷矿开采限制较严,仅探转采的审批流程就需8~10 年的时间,客观上保障了一体化企业的竞争优势。
  龙头企业自发限产保价。2016 年12 月中旬磷肥行业“6+2”会议召开,提议未来1 年内各大企业联合限产30%左右,以缓解产能过剩压力。会后翌日,DAP 各大龙头企业率先提价,其它企业也纷纷跟涨,价格上调幅度达200 元/吨。2017 年1 月初,第二轮的行业“6+2”会议召开,以保证DAP 价格在春节过后正式进入基层销售环节的期间内保持稳定。
  需求拉动支撑磷肥行业短中期景气上行:
  全球农业生产支撑磷肥需求稳步增长。长期看,至2030 年全球种植面积、主要作物产出仍有一定提升空间,有效支撑磷肥的刚性需求。
  出口关税优惠提振国内化肥出口竞争力。2017 年,尿素、磷肥出口关税取消,三元复合肥税率由30%下调至20%。在当前我国氮肥、磷肥、复合肥产能整体过剩的背景下,本次彻底取消氮肥、磷肥的出口关税,下调复合肥出口关税,将有力促进国内过剩产能的消化。我国磷肥主要出口地区包括印度、巴西、越南、泰国、巴基斯坦等,其中DAP 主要出口印度,MAP 主要出口巴西、越南等。
  (1)印度2017 年进口需求有望回升。印度是全球磷肥第二大消费国家,自2010 年引入新化肥补贴政策(Nutrient Based Subsidy)以来,磷肥和钾肥的补贴力度下滑。2015/2016 财年印度首次增加对磷肥和钾肥的补贴,当年印度磷肥进口量大幅提升、库存高企,导致2016 年进口量下滑、着力去库存。
  据统计,2016 年4~11 月印度DAP 进口量在410.8 万吨,较2015 年同期的574 万吨下滑28%;2016年4~12 月DAP 累计销量在690 万吨,同比下滑8%;印度DAP 库存已由2016 年8 月的高位近150万吨下降至2017 年1 月的110 万吨。预计2017 年印度磷肥进口需求较2016 年有所回升。
  (2)巴西需求快速增长,中国产品有望在当地提升市场份额。据CRU 预测,未来5 年,巴西的化肥消费量年均增速约4.5%,在全球主要农业生产大国中位居首位。2016 年巴西MAP 进口量达到270 万吨,同比增长19%,其中中国产品因价格竞争力低,出口量为15.9 万吨,同比下滑55%,市场份额仅占6%。预计随着2017 年出口关税的取消,中国产品价格竞争力提升,有望扩大在当地的市场份额。
  国内春耕备肥需求启动。春节后春耕行情开启,对化肥整体需求量提升。MAP 主要用于复合肥的生产,国内复合肥企业已开始提前采购;二铵的备肥行情持续进行。
  结论:推荐磷肥行业龙头标的:一铵新洋丰、司尔特;二铵云天化。
  风险提示:化肥产品价格下滑;春耕需求及出口需求不及预期;行业供给侧改革不及预期。

复合肥冬储渐远去 春需何时来

中国农资网    2017年1月25日

锣鼓喧天、鞭炮齐鸣,再过几天,我们即将辞别旧岁,迎来新年,十二地支过去一轮,又逢鸡年,猴年的化肥冬储已逐渐接近尾声,尽管复合肥报价一路上行,然而在冬储的需求舞台上复合肥未能华丽收场,对于鸡年春节市场的即将到来,有人期待,有人迟疑、有人观望。

对于过去一年的化肥冬储,无论是化肥企业,还是代理商、经销商和零售商,大家的反应几乎一致:农资行业越来越难做了。与2015年冬储行情最大的不同是,2016年复合肥的冬储报价一路上行,主要是受环保、原料上涨和运输等压力影响,虽然价去年和今年的复合肥价格行情大相径庭,但需求上似乎并未出现明显的好转,无论是跌价还是涨价,坚如磐石的下游市场就是按兵不动。截至目前,下游冬储的铺货量仅在30%-40%左右,尤其是东北地区,受玉米价格低迷、种植结构面临调整影响,下游备肥进度十分缓慢。

春节即将到来,多数复合肥企业的新单成交较少,一部分企业已放假,企业纷纷降低负荷,截至目前复合肥的整体开工率在5-6成左右,缘何价格一路上扬,但需求却十分清淡,有价无市,最根本的原因是今年粮食价格持续低迷,农民资金有限,经销商的赊欠款回收困难,以致在复合肥低价时期多数经销商未能及时打款备肥,而近期资金开始回笼,复合肥价格大涨,为规避后期用肥时期落价的风险,多数经销商仍保持谨慎观望态度。

另外,近期原料价格行情稍显松动,临近春节,下游较难接受目前尿素的高位价格,尿素企业接货一般,山东地区高位报价出现理性回落,现山东地区小颗粒主流出厂报价在1660-1670元/吨;部分一铵企业为春节前低价收单,报价小幅回落,湖北低端地销承兑出厂价格在1950元/吨左右;氯化钾一方面春节因素导致氯化钾需求低迷,另一方面供应充足甚至过剩的担忧仍存在,第三成本暂时看不到大的支撑,所以氯化钾行情在春节前后的一段时期内将保持行情偏低迷、价格缓降之势,边贸和港口的标准和大颗粒氯化钾价格都已小落,据了解港口62%白钾大单成交2050元/吨左右,边贸62%白钾1930元/吨有大单也略可谈。原料价格大涨后的小落,让下游十分迷茫。

临近春节,运输压力倍增,多数复合肥企业已被迫停止发货,员工开始放假,部分企业计划在春节后初八恢复正常生产,鸡年悄然来临,愿化肥在新的一年里迎来春暖花开,愿每一位农资业内人士都能鸡年行大运,鸿运常在。

2017农药市场现状及未来前景分析预测

   中国农药网 201724

近几年来,农业发展十分迅速,农药行业也随着进行着飞速改变,各种新型高效农药产品和植保技术被研发应用,下面对目前我国农药市场的现状与前景进行一个具体的分析:

   2016小年特征明显,病虫害防治面积减少9.8%

2016年我国农作物重大病虫害总体为中等发生年份,病虫草鼠害发生面积近63亿亩次,比上年减少10.8%,防治面积76亿亩次,比上年减少9.8%。

农药行业继续呈现小年特征

具体表现,营收增幅下降,需求疲弱,多数产品价格继续保持低位运行,农药价格稳定,农药市场供大于求。从总体看,2016年农药仍徘徊在微利保本期。

杀菌剂使用量上升

据全国各省区市初步调查统计,杀虫剂用药量下降,杀菌剂使用量上升,除草剂略有上升,杀鼠剂使用量持平,植物生长调节剂用量上升,进口农药使用量比例逐年上升。

2017年高效药械成最大增长点,明年全国农药需求预减2%

根据全国31个省级植保系统初步预测统计分析,2017年全国农药需求总量(商品量)预计为92万吨,折百量为近30万吨,比上年减少2%左右。杀虫剂需求总量呈下降趋势,生物农药用药量明显上升。

植保药械升级换代将加快

预计2017年,背负式手动喷雾器需求量持续下降,背负式电动、动力喷雾机将逐步替代背负式手动喷雾器。预计2017年大中型施药机械仍将持续增长,专业化合作组织、新型经营主体将成为购买主力军。2017年我国重新实施新一轮动植物保护工程,必将对我国植保机械的更新换代提供良好契机。

植保无人机仍将持续增长

植保无人机作业面积逐年增加,尤其在水稻田病害防治上所占比重越来越大。预计2017年植保无人机仍将持续增长。无人机生产企业必将从卖机器向卖服务转变。无人机飞手将成为热门职业,市场严重不足,需要引起高度关注。

分析展望

无人问津的化肥行业终将守得云开见月明

中国农资网 2017年2月4日

  近日,多项宏观经济数据陆续公布。今日宏观GDP数据正式发布,2016中国GDP全年增速6.7%。四季度GDP同比6.8%,预期6.7%,前值6.7%。2016年新增就业目标预计也超额完成。

GDP增速再次顺利达成目标,经济总量也成功突破70万亿。经济指标一派和谐,不亦乐乎。然而,这却丝毫不能掩盖众多中上游行业在经济下行周期中的落寞,产能过剩,行业普遍连续多年巨亏,这样的现象在很多行业内都并不罕见。尤其是在2008年金融危机过后,一地鸡毛的宏观经济在09年的四万亿鸡血下继续苟延残喘了一至两年,但自2011年之后的几年里境况却每况愈下。

化肥行业正是经济下行周期中一路滑坡的一员,作为以往受到政策保护和限制的行业之一,化肥行业并没能逃脱产能过剩和行业整体巨亏的命运。尽管化肥行业整体还处于供过于求的状态,但是一些新的政策和行业数据已经展现了一些积极的信号。

 一、化肥行业每况愈下

  对于整个化肥行业来说,2016年无疑是近几年以来最糟糕的一年。无论是氮、磷、钾肥,还是复合肥,盈利情况都不佳,相比前几年出现大幅下滑。其中,氮肥和磷肥是下滑最明显的两个行业。

我国化肥行业主要的4个子行业氮肥、磷肥、钾肥、复合肥中,氮肥约占化肥总产量的31%,磷肥约占12%,钾肥约占3%,复合肥占54%。

  氮肥作为化肥子行业中最重要的分支之一,已经连续三年亏损,而且2016年的亏损额更是大幅增长,1-11月氮肥行业主营业务收入2011.0亿元,同比降低12.7%;行业亏损93.8亿元,同比增加355%。据统计,284家氮肥企业中,有150家企业亏损,亏损面52.8%;亏损额142.4亿元,同比增加49.5%。

  氮肥行业中,亏损的公司超过半数,亏损金额也在逐年拉大。不得不说,对于氮肥行业而言,2016年是无比惨淡的一年。

  尚未出现亏损的磷肥、钾肥和混合肥的日子也并不好过。2016年,磷肥、钾肥和混合肥行业的整体盈利大幅缩窄,其中磷肥与钾肥已经濒临亏损的边缘。

 二、2016愁云惨淡为哪般?

2016年的化肥行业集体跌入了谷底,港股市场的化肥行业板块行情亦如此,几乎在底部趴了一年。

  从去年年初至今,只有中海石油化学(3983.HK)收复了60%的失地,累计涨幅为20%左右,其他的化肥企业股票都在跌下去之后一直趴在谷底,如中化化肥(0297.HK)从2016年初至今跌幅为10%,中国心连心化肥(1866.HK)跌幅14%,世纪阳光(0509.HK)跌幅居然高达62%。化肥行业业绩如此惨淡的原因无外乎就是产能过剩,化肥行业的下游是农产品(000061,股吧),农产品的特点是刚需,但既然是刚需,需求自然也就很平稳。一旦化肥行业的供给膨胀过快,面对不愠不火的需求,行业就会面临严重的供过于求、产能过剩。

  我国化肥行业面临的供给过剩有多严重,从两个指标就可以明显地看出来。

  一是新增产能。据国际统计局的数据显示,2006-2015年间,我国氮肥年均新增氮肥产能528万吨,新增磷肥产能208万吨,三种基础肥料10年间新增了8530万吨的产能,这是个相当惊人的数字。

  二是开工率。百川资讯的数据显示,2014年以来,氮磷以及复合肥的开工率长期低于70%,其中尿素的开工率2016年持续下滑,目前已低于50%,二铵开工率尚可,一铵最新的开工率已跌破40%,复合肥的开工率长期在40%-50%的区间徘徊。

  在下游需求变化不大的情况下,化肥行业却连续多年扩增产能,产能过剩自然在所难免。严重的产能过剩传导至市场上又会压低化肥产品的价格,进一步压缩化肥行业的利润,最终使得整个行业的开工率连续大幅走低。

   三、最坏的时候已经过去

  产能过剩走向一定的极端之后,行业通常都会迎来一个拐点,过剩的高成本产能被淘汰,行业实现出清,活下来的企业盈利慢慢改善。

  化肥行业自2015年开始新增产能已经明显放缓,如2015年氮肥的新增产能已经开始低于其10年均值,磷肥新增产能2013年就开始低于10年均值。低于50%的开工率也已经持续很长时期。这些都是一个行业可能出现拐点的潜在信号。

  如何判断化肥行业最坏的时候已经过去?我们分别从其4个子行业氮肥、磷肥、钾肥和复合肥一一分析,看看这几个子行业分别发生了什么新的变化。

  氮肥方面,出现了2个新的变化,两大变化都是从政策方面开始的。

  首先大方向上政府明确了化肥行业去产能的目标。中国氮肥工业协会提出目标为:“十三五”期间关停尿素产能1300万吨,严格淘汰开工率低、连年亏损、半停产及负债率大于100%的企业。化肥去产能可不是空口说说,今年9月份国务院再次出台文件,声明不再受理尿素等产能过剩行业用地预审。

  去产能的大方向确定下来之后,紧接着而来的电价及天然气价补贴政策的取消,这才是真正立竿见影的。2016年4月份、11月份分别取消电费及天然气的优惠政策。化肥行业一向是一个既受限制又受到保护的行业,一方面为保护下游的农户,化肥行业要保证稳健的供给且价格不能暴涨;另一方面为维持化肥行业的发展政府又给予化肥企业很多政策上的优惠,如电价和天然气补贴。如今要取消这两项补贴,很多化肥企业的成本曲线都会进一步快速上移,导致过剩的产能更快地得以出清。

  用数字说话,对于传统型的尿素企业,平均电价上涨 0.1 元/千瓦时,尿素吨成本上涨80-100 元左右,成本压力增加。取消优惠电价,近 4000 万吨尿素产能受到影响,进一步加快了去产能化过程的进行。由于天然气上涨将直接增加气头尿素成本,国内气头尿素占总产能的 30%,天然气提价提高了气头尿素生产成本,如果天然气价格上调 0.2 元/立方米,以天然气为运转动力的化肥业将面临全行业亏损。

   所以,占化肥行业31%的氮肥子行业在新政策的刺激下,可能会更快地实现出清。而且尿素价格受成本推动已经在2016年底大幅反弹,这也可能是产能逐步出清的一个信号。尿素在16年由于受出口下滑拖累,供过于求,价格自年初以来持续下滑至8月的底部价格1130元/吨,但是自9月之后,受煤炭价格攀升及运费上涨推动,尿素价格开始上涨,目前已涨至 1670元/吨,涨幅高达48%,价差也逐步由680元/吨回升到900元/吨。

在国家取消用电优惠等去产能政策的刺激下,明年春耕需求引发的补库存需求可能会使得尿素价格在短期内还有一轮上涨行情。

  磷肥方面,同样有两个新的变量,而这两个新变量同样是有利于行业过剩产能的出清的。

  其一政策上取消了氮肥和磷肥等的出口关税。与尿素不同的是,磷肥出口的占比相对较大,其中出口以二铵为主。卓创资讯的数据显示,2015年我国磷肥产能2224万吨,产量1911万吨,净出口量达到794万吨,占产量比例高达42%。出口关税的取消,有利于国内过剩产能的消化。

  其二是行业内关于“联合限产”的提议,提议指出以一年为周期,各大二铵企业联合限产30%左右,以缓解产能过剩压力。如果提议真能达成并落地,磷肥行业的产能也将更快出清。

  钾肥和复合肥方面则没有明显的变量出现,表现预计较为平稳。

  我国的钾肥进口依存度很高,而国际氯化钾价格自2015年年中后一路下行,目前稳定在200美元/吨左右,降幅超过30%。较低的国际价格促进钾肥的进口,同时也会限制国内钾肥行业的发展。由于钾肥的分布极其集中,全球将近三分之二的钾肥产能都集中在加拿大、俄罗斯与白俄罗斯,所以钾肥行业集中度也很高。2013年之前,前几大钾肥公司之间结成同盟,控制全球的钾肥市场,然而,2013年7月其中一个巨头宣布退出打破了这一卡特尔组织,此后钾肥价格一路滑坡。但是2016年钾肥市场又出现了一个新的变量,全球最大的钾肥生产商合并了其竞争对手,若合并完成,钾肥市场将进一步稳定。

  由于2016年全国暴雨天气和洪灾频现,多地农作物受到影响,我国主要作物的价格也在2016年连续走低。下游农产品行情不好,农民用费的需求自然也降低,尤其是对较高成本的复合肥需求更是大幅缩减。相信,如果明年天气有所好转,那么复合肥2017年的需求也将有所改善。

所以,无论是氮肥、磷肥、钾肥,还是复合肥,最坏的时候可能都已经过去。

化肥大佬企业亏损严重,2017年或将迎来“翻身

中国农资网     2017年2月4日

   中国是农业大国,也是化肥生产和使用大国。据养分资源高效开发与综合利用国家重点实验室主任陈清介绍,国内每年化肥流失造成的损失高达1000亿元,残留于农田的化肥致使土壤板结变硬、有机物弱化、微量元素失衡、作物病虫害等问题日趋严重,致使我国农业环境遭受着外源性污染和内源性污染的双重压力。而我国化肥企业也面临着创新能力不足的问题,尤其是高效复合肥料的研制与应用落后,已经不能适应我国农业产业结构调整的要求。

  中国化肥行业发展面临着六大困境:

一、产能严重过剩,新增产能持续增加;

二、基础肥料品种发展不平衡,盈利能力差, 竞争激烈;

三、产品同质化严重、产需不相符;

四、产品利用率低,投入高、有污染;

五、肥料产业优惠将逐步取消,同样监管力度将减弱,农产品价格低迷导致肥料行业市场低迷;

六、化肥“减施增效”“有机肥替代”政策催生肥料市场新的布局。

   行业艰难前行,竞争日趋激烈。化肥行业还面临着区域竞争、成本竞争、产品及企业的品牌竞争、资本竞争、销售模式竞争、技术和人才资源竞争六大竞争。

   对于整个化肥行业来说,2016年盈利情况都不佳,相比前几年出现大幅下滑。氮肥和磷肥是下滑最明显的两个行业。2016化肥行业盈亏数据出炉!

在这样的大环境下,从供应方的角度,应考虑去产能、调结构、强服务、国际化。从经销商的角度,应考虑选对产品(创新、高效)、加强推广、转型服务。

   氮肥行业连续三年亏损

   中国尿素生产在世界占有重要地位,2016年尿素市场价格波动较大,陈清认为,这是市场政策、需求等的综合性反应。

氮肥行业已出现连续三年亏损,2016年亏损额更是大幅增长,1-11月氮肥行业主营业务收入2011.0亿元,同比降低12.7%;行业亏损93.8亿元,同比增加355%。据统计,284家氮肥企业中,有150家企业亏损,亏损面52.8%;亏损额142.4亿元,同比增加49.5%。

   近日,多家肥企发布了年度业绩公告,均表现为重大亏损。化肥市场不景气、生产成本上升为多家肥企的主要亏损原因。

   1、中化化肥:预计年度取得重大亏损

   1月23日,中化化肥(00297)发布公告,预期该集团2016年度的经营业绩将较上年同期显著下滑,并预期将取得重大亏损。

   公司称,产生亏损的主要原因是由于2016年国内化肥市场不景气,产品毛利下降,以及该公司根据适用会计准则对长期股权投资计提拨备所致。

   2016年,国内乃至全球市场,粮食价格仍处弱势运行,全球粮食价格已连续五年下跌(联合国粮农组织数据),受此影响,国际化肥市场价格大幅下降,主要进口国印度降低化肥进口补贴,南美市场采购意愿降低,受供求关系影响,磷肥、氮肥等化肥产品出口价格远低于去年同期,行业出口意愿明显不足,港口库存转入国内销售,导致国内市场供过于求的状况持续加剧,价格竞争日益激烈,2016年磷肥、氮肥行业开工率维持在较低水平。

   近日,多家肥企发布了年度业绩公告,均表现为重大亏损。化肥市场不景气、生产成本上升为多家肥企的主要亏损原因。

   2、河池化工:净利亏损约1.8亿元

   1月24日,河池化工发布公告称,2016年1月1日至2016年12月31日归属于上市公司股东的净利润亏损约12000-18000万元。

   公司称,2016年度受化肥市场持续低迷影响,公司化肥产品市场价格与成本倒挂现象严重,造成经营亏损。

   3、云天化:净利预亏32亿元

1月24日,云天化发布了2016年年度业绩预亏公告称,经公司财务部门初步测算,预计2016年年度经营业绩为亏损,归属于上市公司股东的净利润-32亿元左右。

   对于本期业绩亏损的主要原因,公告称,2016年,磷肥出口价格大幅下降,海关数据统计,磷酸二铵出口市场价格由2015年年初的453美元/吨,下降到2016年11月的320美元/吨;磷酸一铵出口市场价格由2015年年初420美元/吨,下降到2016年11月的294美元/吨。

   出口持续低迷导致国内市场竞争加剧,国内磷酸二铵和磷酸一铵出厂不含税价格由2015年平均2,562元/吨和1,989元/吨,分别下降为2016年的1,949元/吨和1,531元/吨。同期,国内尿素产品平均不含税出厂价格由2015年的1,517元/吨,下降为2016年的1,170元/吨(国内产品出厂价格来源于中国资讯网)。

   揭秘!2016年亏损原因

   1、产能过剩

   据中华全国供销合作总社最新市场调查显示,2015年春耕期间的化肥供应总量将达 3844万吨,不仅完全可以满足春耕用肥所需,氮肥、磷肥、钾肥三大主要肥种还出现了不同程度的过剩现象。其中,氮肥供应大于需求25万吨,磷肥供应大于 需求88万吨,钾肥供应大于需求265万吨。

   产能过剩成为化肥农药企业不增收的主要原因。

   2、国际市场需求疲软

   早在2016年年初,统计数据显示,2016年1~4月中国累计出口矿物肥料及化肥774万吨,同比减少26.7%;累计出口金额18.98亿美元,同比减少39.8%。今年前几个月,中国每月化肥出口均为负增长,昭示今年化肥出口形势不容乐观。

   业内人士分析,主要有两方面原因:一是国际化肥需求疲软,价格大幅下滑。目前出口1吨尿素比国内价格低100元左右,出口1吨二铵比国内价格低500元左右,出口价格与国内价格倒挂明显,企业出口积极性不高。二是国际化肥新增产能不断增加,国际化肥市场竞争更加激烈。

   3、国内市场需求不旺

   化肥需求减少是主要国内化肥需求不旺的原因。其中,造成化肥需求下降的原因有:(1)农产品价格低迷所引起的化肥需求的下降。农产品价格低迷会导致部分耕作条件较恶劣的土地放弃耕种、土地承包户出现亏损、再生产面临困难、复种指数下降、施肥水平下降等问题,从而引发化肥用量的下降。(2)国家和地方的农业政策调减种植面积带来的化肥需求的下降。2015年11月2日,农业部发布了《关于镰刀弯地区玉米结构调整的指导意见》,力争到2020年,玉米种植面积稳定在一亿亩,比目前减少5000万亩以上;11月3日,中共中央发布了《关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中提出探索实行耕地轮作休耕制度试点等都将影响化肥的需求。种种情况都影响着化肥市场,将导致它在一定阶段内发展不畅,但是未来怎么样,还是会有生机。(据中国氮肥网报道)

   4、市场竞争激烈

   目前化肥价格一直呈现下跌趋势,对传统复合肥影响很大,对于今后市场走势,经销商认为市场会面对很大压力,主要有两方面原因:一是生产企业太多,产品品牌数不胜数;二是目前经销商门槛低,竞争太大。

   同时,各大化肥企业差异化经营小,从而导致市场竞争环境恶劣,另外在渠道商没有发生变化,只能通过降价来吸引市场和用户,如此直接导致无序竞争。

  未来的路

  1、并购或剥离产业,加快转型求突围

2015年,世界六大跨国农药公司中3家已并购整合。2016年,拜耳向孟山都发出收购要约,目前正在谈判中,且已经取得了一系列建设性的进展,倘若该收购交易成功,则TOP6中就有5家实现并购整合。

并购重组是在行业不景气,业绩增长受限的前提下,农化企业寻求的一种突围方式。

   除了并购新业务,介入新领域,寻找新的利润增长点之外,剥离利空业务,加快产业结构调整和转型升级也是农化企业面临严峻经营形式的一种突围方式。

   2、战略转型

何为战略转型?就是随着国家多环境保护的高压之下,放弃传统化肥制造,转向绿色农业。比如大力发展有机肥、微生物肥料、高效复合肥料、生态肥料、有机肥等等。

   3、强化产品和服务

面对农业种植结构调整、农产品价格变化、市场环境变化,不少化肥企业倍感压力。中国石油和化学工业联合会副会长、中国化工企业管理协会会长王述纲指出,现代农业生产方式以及农业政策为肥料产品创新方面制定目标规则,同时也为农化服务提出更高要求。

   所谓产品创新,便是牢牢把握“化肥零增长行动”的要求,大力发展新型肥料和高效肥料。以司尔特为例,2016年,司尔特在北京成立了由国内顶尖土壤、植保、化工、农学专家组成的专家委员会,研制生产出新一代高端硝硫基、硫基、氯基及各系列测土配方专用肥产品。该新型产品全化学合成,产品质量与性能完全与当前世界先进水平同步,具有节本增效、防止农村旱地与水田污染、保护农业环境、省时省力等特点,深受全国农民的喜爱与青睐。

   在强化服务方面,2011年以来,司尔特与中国农业大学强强联合,组建了全国首家“测土配方施肥研究基地”,深入开展测土配方肥的技术研究与产品研发,开创了“测、配、产、供、施”一条龙服务新模式。

   4、取消关税 国际竞争力提高

在国内化肥优惠政策不断减少的背景下,为维持出口竞争力,2017年新的关税也将大部分肥料品种取消关税征收。根据2017年关税调整新方案,取消氮肥、磷肥等肥料的出口关税,并适当下调三元复合肥出口关税。

   专家认为:在2017年新的关税政策影响下,大部分肥料品种取消关税,这一举措也被视为刺激出口的一大利好政策,许多企业在新的一年报关时已开始享受到关税取消带来的好处,大大节省成本,提高我国肥料在国际市场的竞争力、也是化肥去产能重要其入口。

   当然,什么事情,我们都要有两手准备:一手留给现在,一手留给未来。对于化肥行业来说,现在比未来更重要。因此,破解现在,才能把握未来。


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